Δύο όμορφα έφηβα κορίτσια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ηλικίας 18-19 ετών, πηγαίνουν στο σπίτι του πονηρού παππού τους. Όποιος περιμένει εξωφρενικές σκηνές σεξ, μεγάλο κόκορα, από πίσω και ειδικά οι σκυμμένες σκηνές. Φυσικές καλλονές από την Αφρική και την Καραϊβική καταγράφηκαν σε ερασιτεχνικά γαμημένα βίντεο ενώ απολάμβαναν σέξι μεγάλα οπίσθια και βρώμικα πνεύματα.